Drei Monate sind seid Elenas Verwandlung vergangen und so langsam läuft alles aus dem Ruder. Elena ist nicht mehr die Selbe und hegt keinerlei Gefühle für Stefan oder sonst irgendjemanden ihrer früheren Umgebung. Sie mordet, sie spielt, sie verletzt. Alles in allem erinnert sie an Katherine, doch im Gegensatz zu jener findet Elena Gefallen daran sich auf die Seite von Klaus und seinen Hybriden zu stellen.

Caroline verfällt Klaus immer mehr, doch noch hat sie Tyler nicht für ihn verlassen. Wie es aussieht ist es aber nur eine Frage der Zeit bis es so weit kommt, denn Klaus überschüttet sie mit Aufmerksamkeit und Geschenken und Tyler verfällt seiner Natur als Hybrid immer mehr und macht sich damit auch unter seinen ehemaligen Freunden Feinde.

Klaus macht sich zudem einen Spaß daraus immer mehr Hybriden zu erschaffen und nach Mystic Falls zu holen. Er unterdrückt damit nicht nur die alt bekannten Vampire der Stadt, sondern auch seinen Bruder Kol und seine Schwester Rebekah, die sich auf Grund des Größenwahns gegen ihn gestellt haben. Elijah hält sich bedeckt und ist sowohl bei Klaus als auch bei den anderen beiden im Haus.

Jeremy findet in einem von Bonnies Büchern heraus, dass er mit Hilfe einer Hexe Verstorbene wieder zum Leben erwecken könnte. Bonnie würde ihm nie helfen, doch er macht sich heimlich auf die Suche nach einer anderen.

Damon hat sein Versprechen gegenüber Stefan wahr gemacht und ist gegangen nachdem Elena sich offiziell für seinen Bruder entschieden hat. Obwohl er schwer enttäuscht worden ist und seine Gefühle wieder auf ein Minimum runter gefahren hat lässt er sich bei der Gefahr durch Klaus, die Hybriden und leider auch Elena überreden zurück zu kommen.

Wie wird es mit Mystic Falls und seinen Einwohnern weiter gehen? Meldet euch an und findet es heraus.